Работа с группами плательщиков

В личном кабинете сервиса «Экспресс Платежи» созданы все условия, чтобы упростить работу с плательщиками. Вы можете заносить плательщиков в базу и работать с ними постоянно. Вы можете разбивать плательщиков на группы, и также выставлять счета по группам, отправлять уведомления о счетах. Здесь же отображаются все данные о клиентах во время оплаты и баланс по каждому клиенту. Доступна вся статистика по плательщикам. 

Подробно о процессе добавления новых плательщиков читайте здесь. Ниже мы рассмотрим процедуру формирования групп плательщиков.  

Чтобы создать группу зайдите в выпадающее меню личного кабинета “Плательщики ”  => “Группы плательщиков” (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Вход в раздел с группами плательщиков

Нажмите “Добавить группу” (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Кнопка добавления группы плательщиков

Наименование можно дать сейчас, можно после создания группы. Нажмите “Добавить плательщиков” (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Кнопка добавления плательщиков в группу

В левом списке (списке доступных) - все ваши плательщики. Перенесите в список выбранных (справа), тех, кого хотите добавить в группу. Двойные стрелки перемещают весь список туда или обратно, одиночные стрелки перемещают выбранных клиентов. При необходимости вы можете воспользоваться фильтром по поиску (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Окно выбора плательщиков

Когда группа сформирована, нажмите “Сохранить выбор” (см. рисунок 5).

Рисунок 5. Сохранение выбранных плательщиков

Дайте наименование группе, если еще этого не сделали. Если каких-то плательщиков нужно удалить на этом шаге, сделайте это. Также можно удалить всех - опция “Удалить всех плательщиков” здесь выше. Нажмите “Сохранить” (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Сохранение группы

Теперь в разделе групп плательщиков Вы видите ново-сформированную группу. Рядом с наименованием раскрывающееся поле, где отображается весь список клиентов в группе. Здесь же столбцы с количеством плательщиков в группе и операции, где можно отредактировать группу и удалить ее (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Новая группа плательщиков и ее данные

Для группы плательщиков Вы можете выставить счета пользуясь опцией группового выставления счетов. Сделать это можно из раздела “Счета”, далее “Групповое выставление счетов” (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Раздел группового выставления счетов

Или из “Списка плательщиков” - далее также “Групповое выставление счетов” (см. рисунок 9).

Рисунок 9. Опция группового выставление счетов в разделе с плательщиками

Подробнее о групповом выставлении счета читайте здесь.