В поле поиска введите «Экспресс Платежи» и в выдаче выберите вариант «Экспресс Платежи: CRM V2»:

Нажмите «Установить»:

На следующем шаге ознакомьтесь с правовыми документами, подтвердите ознакомление и снова нажмите кнопку установки:

Откройте приложение (или оно откроется само через несколько секунд).

В окне авторизации введите логин и пароль учетной записи в сервисе ExpressPay (совпадает с данными к личному кабинету):

Здесь отображаются все ваши подключенные услуги в сервисе ExpressPay вместе с включенными или выключенными для них сущностями (о них – далее) и их опциями:

Также в этом разделе находятся настройки для сущностей:

Это журнал всех событий в рамках сущностей. Журнал позволяет детально контролировать все процессы в вашей CRM:

Это журнал всех событий в рамках бизнес-процессов (исходящих веб-хуков):

В Битрикс24 вы можете выбирать из 4-х (или работать с несколькими) сущностей для получения платежей от клиентов: сделки, лиды, смарт-счета, счета (старая версия). Настроить работу с платежами по каждой сущности можно в разделе «Список услуг». Настройки для каждой сущности в большинстве своём идентичны.

Не забывайте сохранять настройки после внесённых изменений!

В настройках для сделок есть поле «Направление сделки». Выберите из существующих направлений:

Для всех сущностей (при намерении их использовать) нужно обязательно активировать функционал выставления счетов. Для сделок можно выбрать тип сделки (может быть несколько). По умолчанию будет «Любой»:

В нижней части страницы настроек находится поле «Аудитные данные». Для удобства контроля здесь отображаются данные, кто и когда создал элемент и обновил:

В этом разделе настроек нужно выбрать данные (из Битрикс24) для формирования счёта. Эти поля можно создать и настроить в карточке сущности (сделки, лида, счёта). В «Шаблоне назначения платежа» можно прописать Оплата счёта №##AccountNumber##:

В этой опции при изменении статуса (стадии) сущности, автоматически выставляется счёт. Необходимо включить выставление и выбрать стадию для выставления счета и для его отмены. Стадии также можно создать и настроить в карточке сущности (сделки, лида, счёта).

Обратите внимание:

• Выставление счетов будет производиться только при изменении стадии.
• Если по выбранной сущности и существующей настройке уже был выставлен счёт – новый счёт не будет выставлен.
• Если по указанному номеру лицевого счёта в личном кабинете ExpressPay есть счёт в статусе «Ожидает оплаты» – новый счёт также не будет выставлен.

Также из раздела можно перейти к списку (обработке) событий, чтобы оперативно отслеживать все автоматические процессы в журнале:

Можно работать с выставлением счетов вручную. Нужно включить эту функцию и (по желанию) разрешить добавление и отмену счетов:

После этого в выбранной сущности в карточке деталей появится кнопка виджета ручного управления счетами:

На открывшейся странице отображается список счетов, выставленных по данной сущности. Чтобы создать счёт вручную, нажмите «Добавить»:

Выберите услугу, введите данные для счёта и нажмите «Сохранить»:

С целью автоматизации помимо автоматического выставления счета в Битрикс24 можно выставлять счета через бизнес-процесс (Роботы/Автоматизация). В настройках сущности активируйте эту опцию, после этого откроются поля параметров и URL.

URL поддерживает параметры, которые будут использоваться при выставлении счёта. Если параметр не задан, будет использовано значение из раздела «Привязка к полям сущности»:

Скопируйте URL, зайдите в панель «Роботы»:

«Создать»:

«Другие роботы» => «Исходящий Вебхук»/«Добавить»:

В поле хендлера вставьте скопированный URL для вебхука, сохраните настройку:

Укажите, где будет располагаться ссылка на счёт и QR-код. Выберите поля из выпадающих списков справа. Поля можно создать в карточке сущности (сделки, лида, счёта):

Для создания нужного поля – «Создать поле» => «Ссылка» для ссылки/«Файл» для QR-кода:

В поле «Настройки оплаты» можно настроить данные, запрашиваемые у клиента при оплате, и разрешить клиенту самому менять сумму:

В поле «Уведомления» выберите каналы оповещения клиента о выставлении счёта – электронная почта и/или SMS:

Вы можете включить уведомления о платежах на URL. В разделе также можно настроить стадии уведомлений. Активируйте опцию и применение цифровой подписи (повышает безопасность):

В Битрикс24 сохраняется возможность работать со счетами в старой версии. Настройка по приему платежей через них идентична описанным выше элементам:

Можно принимать платежи и без выставления счета. Включите в настройке сущности работу через проверку баланса и цифровую подпись, выберите стадию для проверки: