При подключенном сервисе «Экспресс Платежи»: Интернет-эквайринг Вы в области воронки продаж создаете сделку и перемещаете в статус для выставления ссылки на оплату и отправки ее клиенту (см. рисунок 1). Статус для автоматической генерации ссылки на оплату задается на выбор в настройках платежной системы (см. рисунок 2).

Рис. 1. Создание сделки и перемещение ее в нужный статус

Рис. 2. Выбор статуса для выставления счета

По желанию Вы можете создать и назвать подходящие под Ваши требования статусы в воронке продаж (см. рисунок 3). Эти статусы будут отображаться в настройках платежной системы (см. рисунок 4).

Рис.3. Пример созданного статуса

Рис.4. Отображение созданного статуса сделки в настройках

При перемещении сделки в нужный статус «Экспресс Платежи» также создает возможность автоматической отправки по SMS и электронной почты ссылки на оплату. Включить эту опцию также возможно в настройках (см. рисунок 5).

Рис. 5. Включение отсылок уведомлений

Помимо автоматической отправки, Вы можете вручную отправить клиенту ссылку на оплату удобным Вам способом, например в мессенджере. Откройте детали сделки в нужном статусе (см. рисунок 6), скопируйте ссылку на оплату (см. рисунок 7) и отправьте ее клиенту (см. рисунок 8).

Рис. 6. Кликабельная сделка в статусе выставления счета

Рис. 7. Ссылка на оплату

Рис. 8. Отправка ссылки на оплату в мессенджере

Перейдя по ссылке, плательщик направляется на форму ввода реквизитов банковской карты (см. рисунок 9).

Рис. 9. Форма ввода реквизитов банковской карты

Как только клиент совершил оплату, Вы получите уведомление о прошедшем платеже (см. рисунок 10). Каналы получения уведомлений об оплатах - SMS, email, Telegram и другие - Вы можете настроить по вашему желанию в настройках услуги в личном кабинете «Экспресс Платежи»: Настройки →Услуги →Уведомления выбранной услуги. Поставьте галочки в нужном поле, нажмите сохранить (см. рисунок 11).

Рис. 10. Пример уведомления по SMS

Рис. 11. Настройка каналов доставки уведомлений

После того, как клиент произвел оплату, автоматически изменится и статус сделки в amoCRM (см. рисунок 12).

Рис. 12. Изменение статуса сделки после оплаты

Статус сделки после оплаты Вы можете выбрать самостоятельно в настройках воронок (см. рисунок 13). Или создать такой статус по своему усмотрению и включить его в настройках (см. рисунки 3,4).

Рис. 13. Выбор статуса сделки после оплаты счета

Информация о прошедшем платеже отразиться и в деталях сделки (см. рисунок 14).

Рис. 14. Информация об оплате в деталях сделки

Также информация о произведенном платеже появится и в личном кабинете сервиса “Экспресс Платежи” в разделе “Платежи” (см. рисунок 15).

Рис. 15. Информация о произведенном платеже в личном кабинете

Подайте заявку на подключение услуги Интернет-эквайринг.

Когда вы подключили услугу, получили доступ к Личному Кабинету «Экспресс Платежи», создали аккаунт на платформе amoCRM, добавьте платежную систему к своему аккаунту. В общем меню слева откройте вкладку “Настройки”, затем “Интеграции”. Используя поле поиска, найдите интеграции «Экспресс Платежи», выберите нужную и нажмите “Установить” (см. рисунок 1).

Рис. 1. Поиск сервиса в списке платежных интеграций

Поставьте галочку в поле “Согласен на передачу данных…”, нажмите “Установить” (см. рисунок 2).

Рис. 2. Согласие на передачу данных

Введите свой email и нажмите “Сохранить” (см. рисунок 3).

Рис. 3. Ввод адреса электронной почты

После этого нажмите на установленную интеграцию (см. рисунок 4) и перейдите к настройкам (см. рисунок 5).

Рис. 4. Установленная интеграция

Рис. 5. Переход к настройкам

Нажмите поле “Настройки воронок” (см. рисунок 6), далее выберите свой аккаунт, в котором вы будете работать, и нажмите “Разрешить” (см. рисунок 7).

Рис. 6. Переход к настройкам воронок

Рис. 7. Выбор аккаунта и разрешение установки виджета

Если Вы хотите работать в демо-режиме, поставьте галочку в поле “Использовать Демо-режим” (см. рисунок 8). В полях «API-ключ» и «Номер услуги» автоматически появятся необходимые для теста значения. Оставшиеся поля можно оставить без изменений, поскольку на работу модуля в тестовом режиме они не влияют. Нажмите “Сохранить”.

Рис. 8. Настройки для работы в демо-режиме

Для использования рабочего режима снимите галочку в поле “Использовать Демо-режим”.

Значение в поле «Статус для выставления счета» указывает статус в воронке, при перемещении в которую будет автоматически выставляться счет и генерироваться ссылка на счет и на оплату картой.

Значение в поле «Статус сделки после оплаты счета» указывает статус сделки в воронке после оплаты.

Значение в поле «Статус сделки для отмены счета» указывает статус в воронке, при перемещении в которую произойдет отмена счета.

Значение в поле «Статус сделки после отмены счета» указывает статус в воронке, в которую переместиться сделка после отмены счета в личном кабинете «Экспресс Платежи» (см. рисунок 9). Помните, что по желанию вы можете создать любой статус с Вашим названием в воронке продаж и этот статус для выбора будет отображаться в настройках платежной системы.

Рис. 9. Настройки статусов для работы со счетом

Далее ряд кастомных полей, которые создаются пользователем amoCRM самостоятельно в зависимости от бизнес-задач.

Если Вы хотите ограничить срок действия счета, то в настройках сделки зайдите в меню “Настроить” (см. рисунок 10), далее “Добавить поле” (см. рисунок 11).

Рис. 10. Настройка карточки сделки

Рис. 11. Добавление нового поля в настройках сделки

Добавьте поле с типом “Дата” и задайте название полю, нажмите “Сохранить” (см. рисунок 12).

Рис. 12. Создание и сохранение данных со значением “Дата” в настройках сделки

Далее нажмите на иконку “Календарь” и выберите нужную вам дату (см. рисунок 13).

Рис. 13. Выбор даты

Найдите и выберите присвоенное значение в “Поле истечения срока действия счета” в настройках воронок интеграции «Экспресс Платежи» (см. рисунок 14).

Рис. 14. Выбор индивидуального значения в поле кастомной настройки

Далее по приведенной выше аналогии настраиваются и остальные кастомные поля. Значение из “Поля для заполнения номера счета” будет использоваться в качестве лицевого счета. Поле должно иметь тип “Текст”. Итоговый лицевой счет будет отображаться согласно выбранного формата, который задается из существующих вариантов в настройках пункта “Формат номера лицевого счета”. Вы можете выбрать различные сочетания номера сделки, номера счета и названия сделки (см. рисунок 15).

Рис. 15. Выбор формата номера лицевого счета

Если необходимо отобразить ссылку на выставленный счет на карточке сделки, то поле в настройках должно иметь тип “Ссылка”. Тип поля в настройках для назначения платежа - “Текст”. Тип поля для суммы - “Число”. Если Вы используете стандартное поле "Бюджет", необходимо выбрать "Поле не выбрано".

Включение опции «Выставлять счёт каждый раз при переходе в статус для выставления счёта» позволяет установить, нужно ли в последующем выставлять счет при переходе в этот статус в воронке продаж. Включение опции «Отсылать уведомления плательщикам по SMS» позволяет посылать уведомления о выставленном счете на номер телефона указанный при формировании сделки. Включение опции «Отсылать уведомления плательщикам по электронной почте» позволяет отсылать уведомления о выставленном счете клиенту на email (см. рисунок 16).

Рис. 16. Значения в полях рассылки уведомлений

Для того, чтобы заполнить поля “Номер услуги” и “API ключ”, зайдите в личный кабинет сайта «Экспресс Платежи» меню “Настройки” → “Услуги” → “API” (нужной услуги) (см. рисунок 17).

Рис. 17. Раздел “API” в настройках услуг

Скопируйте номер услуги и API ключ (см. рисунок 18).

Рис. 18. Номер услуги и API ключ

Вставьте скопированные значения в соответствующие поля в настройках на стороне amoCRM (см. рисунок 19).

Рис. 19. Размещение номера услуги и токена в настройках воронок

Для того, чтобы заполнить поля “Применять цифровую подпись” и “Секретное слово”, зайдите в личный кабинет сайта «Экспресс Платежи» меню “Настройки” → “Услуги” → “API” (нужной услуги). В таких же полях поставьте галочку и скопируйте значение. Секретное слово может быть любым по Вашему усмотрению. Нажмите “Сохранить” (см. рисунок 20).

Рис. 20. Значения данных цифровой подписи

Поставьте галочку в поле “Применять цифровую подпись” и вставьте скопированное секретное слово в настройках платежной системы на стороне amoCRM (см. рисунок 21).

Рис. 21. Размещение данных цифровой подписи

В настройках интеграции скопируйте значение из поля “URL” для уведомлений (см. рисунок 22).

Рис. 22. Копирование адреса для уведомлений

Вставьте URL в настройках личного кабинета на сайте «Экспресс Платежи» в разделе “Настройки” → “Услуги” → “Уведомления” (нужно услуги). Одновременно с этим поставьте там же галочку в поле “Получать уведомления об оплате на URL”. Нажмите “Сохранить” (см. рисунок 23).

Рис. 23. Размещение адреса для уведомлений и сохранение настроек

Сохраните все созданные настройки интеграции на стороне amoCRM (см. рисунок 24).

Рис. 24. Cохранение всех настроек

Приятного пользования сервисом «Экспресс Платежи» !