Настройка приложения «Экспресс Платежи» для «Битрикс24:Облако»

Общие сведения

Приложение «Экспресс Платежи» предназначено для автоматического и ручного выставления счетов на основе данных из сделок и счетов портала «Битрикс24:Облако».

Установка приложения

  1. Перейдите в главном меню в раздел “Приложения” и выберите пункт “Все приложения”;
  2. В строке поиска введите «Экспресс Платежи»;
  3. Далее на странице приложения ознакомьтесь с информацией о приложении и нажмите кнопку “Установить” (см. рисунок 1);
    Страница приложения «Экспресс Платежи» в маркетплейс «Битрикс24:Облако»

    Рисунок 1. Страница приложения «Экспресс Платежи» в маркетплейс «Битрикс24:Облако»


  4. После этого появится форма подтверждения выдачи необходимых разрешений и согласия на установку приложения (см. рисунок 2).
    Форма подтверждения выдачи разрешений перед установкой приложения

    Рисунок 2. Форма подтверждения выдачи разрешений перед установкой приложения


Авторизация в приложении

Для авторизации в приложении необходимо:

  1. Быть подключенным к сервису «Экспресс платежи»;
  2. Активировать пользователя, пройдя по ссылке полученной в письме об подключении;
  3. На форме входа ввести данные, которые использовались при активации пользователя в личном кабинете сервиса «Экспресс платежи» (см. рисунок 3).


Форма авторизации в приложении «Экспресс платежи»

Рисунок 3. Форма авторизации в приложении «Экспресс платежи»


Примечание: Для более безопасной работы рекомендуется использовать отдельного пользователя для работы с приложением «Экспресс платежи». Более подробная информация о создании пользователей представлена на странице Предоставление доступа сотрудникам.

Настройка приложения

Для настройки приложения доступно две страницы: “Общие настройки” и “Настройки услуг” (см. рисунок 4).


Главная страница приложения «Экспресс платежи»

Рисунок 4. Главная страница приложения «Экспресс платежи»


Общие настройки

На странице “Общие настройки” можно включить или отключить приложение (см. рисунок 5).


Форма общих настроек приложения

Рисунок 5. Форма общих настроек приложения


Настройка услуг

Страница “Настройки услуги” предоставляет список услуг, доступ к которым разрешен для данного пользователя (см. рисунок 6).


Список услуг, доступных для настройки

Рисунок 6. Список услуг, доступных для настройки


После нажатия на название услуги или на кнопку настройки, откроется страница редактирования настроек для выбранной услуги (см. рисунок 7).


Форма настроек для услуги

Рисунок 7. Форма настроек для услуги


На стране присутствуют две вкладки - “Сделки” и “Счета”. Они указывают какой объект CRM «Битрикс24» будет использоваться для автоматического выставления счетов по выбранной услуге.

Настройки для услуг на основе сделки

Параметры формы настройки выставления счетов на основе сделки представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Параметры формы настроек выставления счетов на основе сделки

Название параметра Значение Описание
Разрешить выставление счетов на основе сделок Битрикс24 Вкл/выкл Включает/отключает возможность работы со сделками приложения в портале
Тип сделки Битрикс24 Список типов сделок портала Позволяет указывать один или несколько типов сделок, с которыми будет работать приложение
Поле, содержащее номер лицевого счета Список полей с информацией о сделке Указывает поле, из которого будет браться информация о номере счета, при выставлении счета в ЕРИП
Назначение платежа Текст с возможностью указать шаблоны Текст, который будет указан в качестве назначения платежа.

Примечание:
Можно указать шаблон “##InvoiceNumber##”, вместо которого будет подставлен номер счета
Разрешить изменять сумму при оплате счета Вкл/выкл Указывает разрешено ли плательщику изменять сумму счета при оплате
Запрашивать ввод адреса плательщика при оплате счета Вкл/выкл Указывает о необходимости ввода адреса плательщика при оплате
Запрашивать ввод имени плательщика при оплате счета Вкл/выкл Указывает о необходимости ввода ФИО плательщика при оплате
Разрешить автоматическое выставление счетов Вкл/выкл Включает/отключает автоматическое выставление счетов в ЕРИП при изменении статуса сделки
Статус для выставления счета Список статусов сделок портала Указывает статус сделки, при переходе в который будет выставлен счет
Статус сделки после оплаты счета Список статусов сделок портала Указывает статус сделки, который будет присвоен сделки после оплаты счета в ЕРИП
Статус сделки после отмены счета Список статусов сделок портала Указывает статус сделки, который будет присвоен сделке после отмены счета в ЕРИП
Разрешить работу со счетами вручную Вкл/выкл Включает/отключает доступ к форме со списком счетов на страница списка сделок
Разрешить добавление счетов вручную Вкл/выкл Включает/отключает доступ к выставлению счетов на форме со списком счетов на страница списка сделок
Разрешить отмену счетов вручную Вкл/выкл Включает/отключает доступ к отмене счетов на форме со списком счетов на страница списка сделок

Настройки для услуг на основе счета

Параметры формы настройки выставления счетов на основе счета представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Параметры формы настроек выставления счетов на основе счета

Название параметра Значение Описание
Разрешить выставление счетов на основе счета Битрикс24 Вкл/выкл Включает/отключает возможность работы со счетами приложения в портале
Назначение платежа Текст с возможностью указать шаблоны Текст, который будет указан в качестве назначения платежа.

Примечание:
Можно указать шаблон “##InvoiceNumber##”, вместо которого будет подставлен номер счета
Разрешить изменять сумму при оплате счета Вкл/выкл Указывает разрешено ли плательщику изменять сумму счета при оплате
Запрашивать ввод адреса плательщика при оплате счета Вкл/выкл Указывает о необходимости ввода адреса плательщика при оплате
Запрашивать ввод имени плательщика при оплате счета Вкл/выкл Указывает о необходимости ввода ФИО плательщика при оплате
Разрешить автоматическое выставление счетов Вкл/выкл Включает/отключает автоматическое выставление счетов в ЕРИП при изменении статуса счета
Статус для выставления счета Список статусов сделок портала Указывает статус счета, при переходе в который будет выставлен счет
Статус сделки после оплаты счета Список статусов сделок портала Указывает статус счета, который будет присвоен сделки после оплаты счета в ЕРИП
Статус сделки после отмены счета Список статусов сделок портала Указывает статус счета, который будет присвоен сделке после отмены счета в ЕРИП
Разрешить работу со счетами вручную Вкл/выкл Включает/отключает доступ к форме со списком счетов на страница списка счетов
Разрешить добавление счетов вручную Вкл/выкл Включает/отключает доступ к выставлению счетов на форме со списком счетов на страница списка счетов
Разрешить отмену счетов вручную Вкл/выкл Включает/отключает доступ к отмене счетов на форме со списком счетов на страница списка счетов

Автоматизированная работа со сделками «Битрикс24:Облако»

Автоматизированная работа со сделками осуществляется посредством изменения статусов сделок, которые обрабатываются посредством выбора на основе поля “Тип сделки”.

Последовательность автоматической обработки сделки для выставления счета в ЕРИП и для оплаты банковской картой:

  1. Перейти к списку сделок, выбрав в левом меню “CRM” и перейдя в раздел “Сделки” (см. рисунок 8).
    Переход на страницу сделок

    Рисунок 8. Переход на страницу сделок


  2. Выбрать из списка сделку, на основе которой будет выставлен счет, и изменить ее статус на тот, который был указан в настройках в качестве статуса для выставления счета. Тип сделки должен быть в списке типов сделок, выбранных в настройках.
  3. После удачного выставления счета пользователю, ответственному за сделку, придет уведомление о выставлении счета в чат, и в ленту сделки будет добавлено сообщение о выставлении счета (см. рисунок 9).
    Пример уведомления о выставлении счета

    Рисунок 9. Пример уведомления о выставлении счета


После оплаты или отмены счета в ЕРИП пользователю, ответственному за сделку, приходит уведомление в чат о том, что сделка была оплачена/отменена, сделка меняет статус на указанный в настройках.

Автоматизированная работа со счетами «Битрикс24:Облако»

Автоматизированная работа со сделками осуществляется посредством изменения статусов счетов.

Последовательность автоматической обработки счета для выставления счета в ЕРИП и для оплаты банковской картой:

  1. Перейти к списку счетов, выбрав в левом меню “CRM” и перейдя в раздел “Счета”(см. рисунок 10).
    Переход на страницу со списком счетов

    Рисунок 10. Переход на страницу со списком счетов


  2. Выбрать из списка счет, на основе которого будет выставлен счет, и изменить его статус на тот, который был указан в настройках в качестве статуса для выставления счета.
  3. После удачного выставления счета пользователю, ответственному за счет, придет уведомление о выставлении счета в чат.

После оплаты или отмены счета в ЕРИП пользователю, ответственному за счет, приходит уведомление в чат о том, что счет был оплачен/отменен, счет в «Битрикс24:Облако» меняет статус, на указанный в настройках.

Ручная работа со счетами сервиса «Экспресс платежи»

Ручная работа со счетами сервиса «Экспресс Платежи» выполняется с помощью формы списка счетов, выставленных в ЕРИП и для оплаты банковской картой, для объекта Битрикс24 (сделка, счет).

Для доступа к форме со списком счетов необходимо выставить соответствующие настройки счетов или сделок в приложении «Экспресс Платежи» (см. Настройка приложения).

Пример работы с формой ручной работы со счетами сервиса «Экспресс платежи»:

  1. Перейти на страницу со списком сделок или счетов.
  2. Выбрать строку с необходимым объектом (счетом/сделкой) и, кликнув на меню в левом столбце списку, выбрать пункт “Приложения” - «Экспресс платежи» (см. рисунок 11).
    Меню для открытия формы со списком счетов

    Рисунок 11. Меню для открытия формы со списком счетов


  3. В открывшейся форме выбрать одно из двух действий: выставление нового счета или отмена уже выставленного (см. рисунок 12).
    Форма со списком счетов сервиса «Экспресс платежи»

    Рисунок 12. Форма со списком счетов сервиса «Экспресс платежи»


  4. Для выставления счета необходимо на форме со списком счетов нажать на кнопку “Выставить счет”, в открывшейся форме ввести данные счета, и нажать кнопку “Выставить” (см. рисунок 13).
    Форма выставления нового счета в сервисе «Экспресс платежи»

    Рисунок 13. Форма выставления нового счета в сервисе «Экспресс платежи»


  5. Для отмены счета необходимо на форме со списком счетов нажать на кнопку отмены счета напротив необходимого счета и подтвердить отмену (см. рисунок 14).
    Окно подтверждения отмены счета, выставленного в сервисе «Экспресс платежи»

    Рисунок 14. Окно подтверждения отмены счета, выставленного в сервисе «Экспресс платежи»