Установка и настройка приложения «Экспресс Платежи» для Битрикс24

Общие сведения

Приложение «Экспресс Платежи» предназначено для автоматического выставления счетов на основе данных из сделок портала Битрикс24.

Установка приложения

Перейдите в главном меню в раздел “Приложения” и выберите пункт “Все приложения”. В строке поиска введите - Экспресс Платежи. Далее на странице приложения ознакомьтесь с информацией о приложении и нажмите кнопку “Установить” (см. рисунок 1).

Страница приложения «Экспресс Платежи» в Маркетплейс Битрикс24

Рисунок 1 - Страница приложения «Экспресс Платежи» в Маркетплейс Битрикс24

Авторизация в приложении

Для авторизации в приложении необходимо на форме авторизации ввести данные, которые использовались при активации пользователя в личном кабинете (см. рисунок 2).

Форма авторизации в приложении

Рисунок 2 - Форма авторизации в приложении

Настройка приложения

Для настройки приложения представлено две страницы: “Общие настройки” и “Настройки услуг” (см. рисунок 3).

Главное окно приложения

Рисунок 3 - Главное окно приложения

Общие настройки

На страницу “Общие настройки” можно включить или отключить приложение (см. рисунок 4).

Общие настройки приложения

Рисунок 4 - Общие настройки приложения

Настройки услуг

Страница “Настройки услуги” предоставляет список услуг, доступ к которым разрешен для данного пользователя (см. рисунок 5).

Список услуг, доступных для настройки

Рисунок 5 - Список услуг, доступных для настройки


Нажав на название услуги или на кнопку настройки открывается страница редактирования настроек для выбранной услуги (см. рисунок 6).

Страница редактирования настроек услуги

Рисунок 6 - Страница редактирования настроек услуги


На стране присутствуют две вкладки - “Сделки” и “Счета”. Они указывают какой объект CRM Битрикс24 будет использоваться для автоматического выставления счетов по выбранной услуге.

Вкладка счетов временно находится в разработке, так как в REST API Битрикс24 отсутствует необходимая функциональность. Поэтому подробнее остановимся на настройках автоматического выставления счетов на основе сделок.

Для начала надо выбрать, какие типы сделок будут использоваться для выставления счетов. Можно выбрать несколько типов сделок, чтобы четко разграничить на основе каких именно сделок необходимо автоматически выставлять счета. По умолчанию счета выставляются для любых типов сделок (см. рисунок 7).

Настройка типов сделок

Рисунок 7 - Настройка типов сделок


Затем необходимо выбрать, какое именно поле сделки содержит данные о номере лицевого счета. Настройка поля, содержащего данные о номере лицевого счета, можно увидеть на рисунке 8.

Настройка поля, содержащего номер лицевого счета

Рисунок 8 - Настройка поля, содержащего номер лицевого счета


После этого необходимо заполнить поле назначения платежа. Важной особенностью поля является поддержка шаблонов ввода:

##InvoiceNumber## - вместо данного шаблона при выставлении счета будет автоматически подставлен номер счета.

Пример заполнения поля назначения платежа можно увидеть на рисунке 9.

Пример заполнения поля назначения платежа

Рисунок 9 - Пример заполнения поля назначения платежа


Далее следует обратить внимание на информацию о том что сумма счета берется из соответствующего поля сделки автоматически, но счет будет выставлен только если в качестве валюты сделки выбран белорусский рубль (BYN).

Так же здесь можно указать разрешать ли изменять сумму платежа при оплате (см. рисунок 10).

Информация о сумме счета, а также настройка, разрешающая изменять сумму платежа при оплате счета

Рисунок 10 - Информация о сумме счета, а также настройка, разрешающая изменять сумму платежа при оплате счета


После этого следует настройка набора статусов для обработки сделки:
  • статус для выставления счета - это статус, при получении которого сделкой автоматически выставляется счет;
  • статус сделки после оплаты счета - это статус, который принимает сделка после того как счет будет оплачен;
  • статус сделки после отмены счета - это статус, который принимает сделка после того как счет будет отменен.

Все настройки набора статусов и их краткое описание представлено на рисунке 11.

Набор настраиваемых статусов сделки

Рисунок 11 - Набор настраиваемых статусов сделки


Затем нужно указать следует ли запрашивать ФИО и адрес плательщика при оплате счета (см. рисунок 12).

Запрашивать ли ФИО и адрес плательщика при оплате счета

Рисунок 12 - Запрашивать ли ФИО и адрес плательщика при оплате счета


После завершения настройки необходимо проверить выставленные параметры и убедиться, что они соответствуют тем что вы хотели установить. Затем нажать кнопку “Сохранить”.